Cómo ser un buen abogado bajo un Poder Duradero

Un EPOA es un documento legal que permite a una persona (el "representado") elegir a otra (el "abogado") para que tome decisiones en su nombre.

Los 3 mejores mensajes sobre cómo ser un buen abogado:

1. El nombramiento como abogado de una persona en virtud de un poder notarial permanente es un cargo legal de responsabilidad y confianza.

2. Para proteger los intereses de la persona (y asegurarte de que no te metes en problemas), es esencial que entiendas claramente tus deberes y responsabilidades como abogado.

3. El documento de Poder Notarial Duradero establece lo que puedes y no puedes hacer, pero si no estás seguro de alguna decisión, busca asesoramiento profesional, no hagas conjeturas.

Ser nombrado abogado en virtud de un Poder Notarial Permanente (EPOA) es una responsabilidad importante. Significa que se le confía la autoridad para tomar decisiones importantes en nombre de otra persona. Este artículo explica las principales obligaciones y responsabilidades de un abogado y ofrece orientación sobre cómo desempeñar correctamente esta función.

Comprender estos deberes y responsabilidades es esencial para proteger los intereses de la persona mayor y asegurarse de que usted no se encuentra en problemas.

Comprender el documento de Poder Notarial Perdurable

Un EPOA es un documento legal que permite a una persona (el "representado") elegir a otra (el "abogado") para que tome decisiones en su nombre.

A diferencia de un poder general, un EPOA sigue siendo válido si el poderdante pierde posteriormente la capacidad de tomar sus propias decisiones (lo que a veces se denomina "capacidad"). Este carácter duradero pone de relieve la importancia del papel del abogado, ya que puede ser necesario para gestionar los asuntos del poderdante en un momento en que la persona mayor es más vulnerable.

El propio documento de la EPOA establece claramente qué poderes tiene un abogado. Es fundamental que el abogado lea detenidamente este documento para comprender los poderes específicos que le confiere y los límites o condiciones que haya establecido el poderdante, incluidos sus deseos o preferencias.

Funciones y responsabilidades de un abogado

Las leyes que regulan los poderes notariales en Australia establecen varias obligaciones importantes para los abogados. Cumplir estas obligaciones no sólo es una buena práctica, sino un requisito legal. Si un abogado incumple estos deberes, puede tener graves problemas, incluso ser personalmente responsable de cualquier pérdida.

Deber de actuar en interés del mandante

Este es uno de los deberes más importantes de un abogado: debe ejercer su poder honesta y cuidadosamente para proteger los intereses del mandante. Actuar en el "mejor interés" significa tener en cuenta todo lo que afecta al bienestar del mandante: su dinero, su vida personal y sus conexiones sociales. Este deber significa que el abogado debe considerar cuidadosamente lo que realmente beneficiaría al mandante, en lugar de lo que podría ser conveniente o beneficioso para sí mismo o para otras personas.

A la hora de tomar decisiones, un abogado debe tener en cuenta:

• los deseos actuales del mandante: si el mandante aún puede tomar decisiones, deben respetarse sus deseos

• los deseos anteriores del poderdante: si el poderdante ha perdido la capacidad de tomar decisiones, el abogado debe tener en cuenta los deseos que el poderdante expresó cuando podía tomar decisiones, especialmente los escritos en el EPOA u otros documentos de planificación anticipada de la atención sanitaria

• los valores y creencias del director: las decisiones deben coincidir con los valores conocidos del director, su bagaje cultural y sus creencias religiosas

• la necesidad de mantener la calidad de vida del representado: esto incluye asegurarse de que dispone de un alojamiento adecuado, atención sanitaria y oportunidades para socializar.

• la necesidad de proteger al representado de cualquier daño, negligencia, abuso o explotación: se trata de una parte fundamental del deber de mantener a salvo al representado.

Deber de ejercer el poder honestamente y con diligencia razonable

Un abogado debe actuar con honestidad y con el mismo nivel de cuidado que una persona sensata emplearía al gestionar su propio dinero y su vida.

Ser razonablemente diligente significa tomar las medidas adecuadas para recabar información, buscar asesoramiento cuando sea necesario y tomar decisiones con conocimiento de causa. También significa evitar retrasos innecesarios a la hora de atender las necesidades del mandante.

Obligación de llevar registros razonables

Un abogado está en una posición de confianza y debe ser capaz de explicar sus acciones. Mantener registros precisos y completos de todas las transacciones monetarias y decisiones tomadas en nombre del mandante es crucial. Esto incluye:

• registros financieros detallados, como recibos, extractos bancarios o informes de inversión

• registros de decisiones personales importantes, como las relativas a la atención sanitaria o los cambios de residencia

• copias de cartas o correos electrónicos con terceros, como bancos, médicos y proveedores de asistencia sanitaria

• notas de las conversaciones con el director o los familiares sobre las decisiones.

Estos registros demuestran que el abogado ha actuado correctamente, y pueden ser muy importantes si la actuación del abogado es cuestionada en algún momento por familiares, tribunales administrativos o judiciales competentes, u otras partes interesadas.

Deber de evitar conflictos de intereses

Un abogado no debe ponerse en una situación en la que sus intereses personales choquen con los del mandante. Se trata de una norma estricta. Por ejemplo, un abogado generalmente no puede:

• comprar la propiedad del mandante, incluso a valor de mercado, a menos que la EPOA lo permita específicamente o que un tribunal administrativo o judicial pertinente lo autorice

• utilizar el dinero o los bienes del mandante en beneficio propio o de otra persona, a menos que la EPOA lo permita claramente (por ejemplo, para un pago razonable por su trabajo o para cubrir sus gastos)

• hacer regalos con los bienes del mandante, excepto regalos razonables a familiares o amigos que coincidan con los hábitos de donación del mandante en el pasado, o según lo permita específicamente la EPOA o un tribunal administrativo o judicial pertinente.

Si surge un posible conflicto, el abogado debe buscar asesoramiento jurídico o pedir instrucciones a un tribunal administrativo o judicial competente.

Obligación de no mezclar sus bienes

Un abogado debe mantener el dinero y los bienes del mandante separados de los suyos propios. Esto significa tener cuentas bancarias separadas para el dinero del mandante y nunca mezclarlo con el dinero personal del abogado.

Mezclar fondos dificulta el seguimiento de las transacciones, puede dar lugar a acusaciones de apropiación indebida de dinero y rompe la confianza depositada en el abogado.

Obligación de actuar dentro del ámbito de la OEP

El documento EPOA establece claramente lo que el abogado está autorizado a hacer. No deben actuar más allá de los poderes que se les han otorgado.

Por ejemplo, si la EPOA sólo otorga poderes sobre asuntos financieros, el abogado no puede tomar decisiones sobre la atención sanitaria del representado. Del mismo modo, si la EPOA establece que determinados poderes sólo comienzan cuando el poderdante pierde la capacidad de tomar decisiones, el abogado no puede usar esos poderes antes de que se cumpla esa condición.

Cualquier acción que se tome más allá de lo que permite el EPOA podría no ser legalmente válida y podría hacer al abogado personalmente responsable de cualquier problema.

Tener en cuenta los deseos del mandante

Incluso cuando el representado haya perdido la capacidad de tomar decisiones, el abogado debe, en la medida de lo posible, tener en cuenta los deseos del representado tal y como fueron expresados cuando podía tomar decisiones. Esto incluye cualquier directriz sanitaria anticipada, declaraciones en el EPOA u otras preferencias documentadas o comunicadas de forma fiable sobre su atención, estilo de vida o gestión financiera.

El trabajo del abogado es tomar decisiones en nombre del mandante e intentar hacer las mismas elecciones que éste habría hecho, en lugar de tomar decisiones basadas en las propias preferencias del abogado.

Deber de diligencia

Un abogado debe actuar con el mismo nivel de cuidado, esfuerzo y habilidad que una persona sensata emplearía al gestionar su propia vida y su propio dinero. Esto significa que tiene la responsabilidad de buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario, especialmente en asuntos financieros o jurídicos complejos.

Por ejemplo, si gestiona una cartera de inversiones importante, un abogado sensato consultaría con un asesor financiero. Si se tratara de transacciones inmobiliarias, el asesoramiento jurídico sería esencial.

Rendir cuentas

Un abogado debe ser capaz de explicar sus acciones al mandante y, en algunas situaciones, a los tribunales administrativos pertinentes, a los juzgados y a otras personas que tengan un interés legítimo. Esto significa estar dispuesto a explicar y justificar las decisiones que ha tomado y a facilitar el acceso a los expedientes cuando se le solicite legítimamente.

Los tribunales administrativos y los juzgados de toda Australia tienen amplios poderes para comprobar la actuación de un abogado y darle instrucciones. Pueden incluso anular un EPOA y nombrar a un nuevo abogado o administrador si un abogado no cumple con sus obligaciones.

Apoyo a la toma de decisiones: capacitar al director

Aunque un EPOA otorga a un abogado el poder de tomar decisiones por el poderdante cuando éste ya no pueda tomarlas, un principio fundamental de la legislación australiana es ayudar al poderdante a participar en las decisiones sobre su propia vida siempre que sea posible.

Aquí es donde el enfoque de la toma de decisiones apoyada por el abogado adquiere gran importancia. La toma de decisiones con apoyo es un proceso en el que se ofrece ayuda, información y apoyo a la comunicación para que el representado pueda participar en el proceso de toma de decisiones cuando proceda.

Este método hace hincapié en la independencia y la dignidad, reconociendo que la toma de decisiones no es un escenario de "todo o nada". Muchas personas pueden elegir o participar en el proceso de toma de decisiones si cuentan con el apoyo adecuado.

Los abogados sólo deben tomar decisiones por el director cuando se hayan explorado todas las medidas de apoyo y el director no pueda tomar esa decisión concreta, ni siquiera con la asistencia adecuada.

Medidas prácticas para los abogados

Más allá de las obligaciones legales, varias medidas prácticas pueden ayudar a un abogado a desempeñar su función con eficacia

• Comprender los deseos del mandante. Mantenga conversaciones abiertas con el causante, mientras aún pueda tomar decisiones, para conocer sus preferencias, valores y expectativas sobre sus futuros cuidados y su gestión económica. Si es posible, anota estas conversaciones.

• Mantener una comunicación abierta. Si procede y es posible, mantenga informado al director de las decisiones. Si el director ha perdido la capacidad de tomar decisiones, comuníquese con los familiares cercanos (cuando proceda y con el consentimiento previo del director o en su mejor interés) para garantizar la transparencia y evitar malentendidos.

• Busque asesoramiento profesional. No dude en consultar a profesionales del Derecho, asesores financieros, contables y/o médicos cuando se enfrente a decisiones complejas o incertidumbres. El asesoramiento profesional le garantiza que ha dado los pasos adecuados para tomar una decisión con conocimiento de causa. El coste de dicho asesoramiento suele ser un gasto legítimo con cargo a los fondos del principal.

• Organice los documentos. Guarde el documento EPOA, los registros financieros del director y otros papeles importantes en un lugar seguro y de fácil acceso.

• Revisar periódicamente. Compruebe periódicamente la situación económica del mandante, sus necesidades de atención (si procede) y el funcionamiento de las medidas actuales. Las circunstancias pueden cambiar y es posible que deba adaptar su planteamiento.

Ser un buen abogado

Ser abogado en virtud de un EPOA es una posición de profunda confianza y responsabilidad. Requiere una clara comprensión de las obligaciones legales, el compromiso de actuar en el mejor interés del mandante y un enfoque cuidadoso de la gestión de sus asuntos.

Asegurándose de que entiende claramente los términos contenidos en el documento y sus obligaciones, recurriendo a la toma de decisiones asistida siempre que sea posible y aplicando buenas prácticas, un abogado puede asegurarse de que se respeten los deseos del mandante, de que su dinero y sus bienes estén a salvo y de que su bienestar sea lo primero. Así es como se es realmente un "buen abogado".

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