Poder notarial permanente en Victoria

Introducción

Un poder notarial es un documento legal que le permite designar a una persona, varias personas o una organización fiduciaria para que actúe como su responsable y gestione las decisiones en su nombre. La persona u organización que designe se denomina "apoderado" y usted, "poderdante".

En Victoria, se pueden designar abogados para que tomen las decisiones financieras del mandante, como:

• cuentas bancarias operativas

• pago de facturas

• gestión de acciones e inversiones

• compraventa de inmuebles

y sus decisiones personales/de estilo de vida, como:

• dónde viven

• cómo viven en la comunidad,

• a quién ven

• qué relaciones mantienen

Al hacer su poder notarial permanente, usted elige si quiere que su abogado tome decisiones financieras, personales o ambas. Si lo desea, puede hacer que la misma persona sea a la vez apoderado personal y financiero.

Su abogado sólo puede tomar las decisiones especificadas en el nombramiento. Un abogado en un poder duradero financiero no puede tomar decisiones personales, y un abogado en un poder duradero personal no puede tomar decisiones financieras.

Ambos nombramientos están sujetos a las limitaciones que usted establezca en el documento. Puede autorizar al apoderado a actuar en todos los asuntos financieros y personales o poner límites a las decisiones financieras que puede tomar; por ejemplo, sólo decisiones sobre compraventa de inmuebles.

Para nombrar un apoderado, debe:

• ser mayor de 18 años y

• comprender los efectos de otorgar un poder

También puede nombrar a un abogado de apoyo para que le ayude a tomar decisiones sobre asuntos personales y/o económicos.

Tipos de poderes

En Victoria existen tres tipos de poderes notariales. Aparte del poder solidario, otros estados y territorios tienen documentos similares, aunque pueden tener nombres y normas diferentes.

1. Poder general no permanente

Un poder general no duradero sólo puede utilizarse cuando usted tiene capacidad para tomar sus propias decisiones, y sólo puede utilizarse para tomar decisiones sobre asuntos económicos. Termina si usted pierde la capacidad de tomar decisiones, por lo que no es una herramienta de planificación para el futuro. Normalmente, este poder se otorga por un tiempo determinado: por ejemplo, si viaja al extranjero o se lesiona y, por tanto, necesita que otra persona se ocupe temporalmente de sus finanzas.

En un poder general no duradero, el apoderado designado sólo puede gestionar sus decisiones durante el período de tiempo, la tarea o las circunstancias que usted haya especificado. Por ejemplo, si viaja con frecuencia, puede autorizar a su apoderado a tomar decisiones financieras cuando se encuentre en el extranjero.

Si su poder no tiene ningún límite especificado, termina cuando usted ya no tiene capacidad para tomar decisiones o cuando fallece.

2. Poder duradero

Un poder duradero le permite designar a alguien para que tome decisiones financieras y personales -como pagar facturas o elegir dónde vivir- si usted ya no tiene capacidad para tomarlas por sí mismo. Solo puede hacer un poder duradero mientras aún tenga capacidad para tomar sus propias decisiones.

Puede especificar cuándo entra en vigor el poder notarial permanente: a menos que pierda la capacidad de decisión o antes.

Por ejemplo, puede especificar en su poder notarial permanente que su apoderado designado pueda pagar facturas en su nombre cuando usted viaje al extranjero, pero que sólo asuma la toma de todas sus decisiones personales y financieras cuando usted ya no tenga capacidad.

Puede especificar cuándo empieza el poder notarial permanente. Por ejemplo, ¿puede empezar cuando el apoderado designado considere que ya no tienes capacidad para tomar tus propias decisiones financieras, o sólo cuando tu médico considere que ya no tienes capacidad para tomar decisiones?

3. Poder de apoyo

Un poder notarial de apoyo es distinto de un abogado alternativo o de cualquier otra función "sustitutiva" de la toma de decisiones. Está diseñado para maximizar tu autonomía a lo largo de tu vida. No toman una decisión por ti, sino contigo.

Este tipo de abogado puede ser designado por alguien con capacidad de decisión para que le apoye en la toma de decisiones. Por ejemplo, las personas con discapacidad, como una discapacidad cognitiva, pueden optar por tener un apoderado que les apoye en la toma de decisiones.

Los abogados de apoyo pueden ser nombrados para tomar decisiones financieras o personales específicas, y no pueden ayudar con decisiones sobre bienes inmuebles o decisiones sobre cantidades superiores a 10.000 dólares. Solo se puede nombrar un abogado de apoyo.

Los poderes notariales en Victoria se rigen por la Ley de Poderes Notariales de 2014, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2015. Todos los nombramientos realizados antes de 2015 siguen siendo válidos, y no es necesario modificar su poder notarial permanente anterior a 2015 a menos que usted lo desee.

Cada estado y territorio australiano tiene normas diferentes que regulan los poderes notariales. Es importante comprobar las normas de otras jurisdicciones si crees que tu abogado puede tener que actuar en tu nombre en asuntos financieros en otras jurisdicciones.

¿Qué es la "capacidad"?

La capacidad es un término jurídico que se refiere a la posibilidad de tomar decisiones propias. Las personas pueden tener capacidad durante toda su edad adulta y ser capaces de tomar sus propias decisiones financieras y de otro tipo, pero pueden perderla a causa de un accidente, una enfermedad o los efectos adversos del envejecimiento.

Tienes capacidad de decisión si eres capaz:

• comprender la información relevante para la decisión y el efecto de la misma

• conservar esa información en la medida necesaria para tomar esa decisión

• utilizar o sopesar dicha información como parte del proceso de toma de decisiones

• comunicar la decisión y sus opiniones y necesidades de algún modo, ya sea verbalmente, por gestos o por otros medios

Un poder duradero suele iniciarse cuando el poderdante tiene "capacidad disminuida", lo que significa que ha perdido parte de esta capacidad.

Otras opciones de decisión

En Victoria, hay citas adicionales que podría considerar para cubrir otros aspectos de su planificación futura.

Responsable del tratamiento médico

Desde 2016, la designación de un responsable médico en Victoria es independiente de los poderes.

Si queda incapacitado para tomar sus propias decisiones sobre tratamiento médico y no ha designado a un responsable médico, se nombrará a alguien para que tome decisiones médicas en su nombre. Puede designarse una jerarquía de personas (cónyuge o pareja de hecho y, a continuación, un grupo específico de otras personas que incluya a cuidadores, hermanos e hijos adultos).

Planificación avanzada de los cuidados

Un documento de voluntades anticipadas le permite dejar constancia de sus preferencias sobre su salud y tratamiento médico, incluidos los cuidados al final de la vida y el cese de nuevos tratamientos. Puede anotar sus valores y prioridades para orientar futuras decisiones. Es una buena forma de asegurarse de que todo el mundo sabe lo que a usted le gustaría que ocurriera, sobre todo si está enfermo o se acerca el final de su vida.

Elegir un abogado

¿Quién puede ser nombrado?

En Victoria puede nombrar a cualquier persona mayor de 18 años que tenga capacidad para tomar sus propias decisiones. Puede ser alguien de su familia, un amigo, un vecino o un abogado o contable, y puede nombrar a más de una persona.

No puede nombrar como abogado a nadie que sea su cuidador, profesional sanitario o proveedor de alojamiento. También hay ciertas normas que se aplican a las personas que han quebrado, son insolventes o han sido condenadas por un delito de deshonestidad.

Conviene que piense muy bien a quién elige como abogado. Debe ser una persona que probablemente no pierda la capacidad o fallezca antes que usted y que esté dispuesta, sea capaz y esté disponible para asumir el papel. La persona que designe debe entender lo que implica ser abogado y aceptar su nombramiento.

Habla con varias personas antes de decidirte. Para ayudarte a pensar en cómo mantener estas conversaciones, puedes ver este cortometraje de Seniors Rights Victoria.

¿Puedo tener más de un abogado?

En Victoria, puede nombrar hasta 4 personas para que actúen como su abogado. Y en caso de que uno de sus abogados designados deje de ser capaz de actuar en su nombre o desee renunciar, también puede nombrar a un abogado alternativo por cada abogado que designe.

Esto puede ser especialmente importante al hacer un poder notarial duradero, ya que si pierde la capacidad ya no le será posible nombrar a un nuevo apoderado para sustituir a alguien.

Si designa a más de una persona como responsable de sus decisiones económicas, puede autorizarles a tomar decisiones individualmente (lo que se conoce como "solidariamente"), conjuntamente (lo que se conoce como "conjuntamente"), o una combinación de ambos.

Podría, por ejemplo, exigir que todas las decisiones relacionadas con los bienes inmuebles se tomen conjuntamente, pero permitir que cada abogado tome decisiones individuales sobre el gasto de dinero en sus gastos cotidianos.

Si nombra a más de un abogado, también puede especificar que sus abogados tomen las decisiones por mayoría.

¿Cuáles son las responsabilidades del abogado cuando actúa en mi nombre?

En Victoria, la ley exige que su abogado actúe en su interés y refleje o tenga en cuenta sus deseos. En cada decisión, debe tener en cuenta "sus voluntades y preferencias" y, siempre que sea posible, colaborar con usted para decidir cuáles son.

Su abogado debe actuar en su mejor interés, llevar un buen registro de las transacciones y decisiones y mantener sus finanzas separadas de las suyas. En la medida de lo posible, deben apoyar tu participación en la toma de decisiones.

Aunque usted puede optar por incluir una cláusula u opción en su poder notarial permanente que permita a su apoderado beneficiarse de su dinero y bienes -por ejemplo, cubrir sus gastos de manutención-, no puede utilizar su dinero o bienes en beneficio propio sin su autorización.

En Victoria puede limitar o condicionar el poder de decisión del apoderado. Así, por ejemplo, puede exigirle que presente cuentas a un contable designado cada año.

¿Qué ocurre si mi abogado no actúa en mi interés?

Mientras tenga capacidad, puede anular o revocar el poder si le preocupa que su abogado no esté actuando en su interés o pueda estar apoderándose de su dinero o sus bienes.

No podrá modificar o anular su poder si ha perdido la capacidad de decisión. Sin embargo, otra persona interesada en su bienestar puede solicitar al Tribunal Civil y Administrativo de Victoria (VCAT ) que investigue la actuación de su abogado si le preocupa.

Existe un formulario normalizado para revocar un poder. Para obtener asesoramiento sobre cómo proceder, llame a la Oficina del Defensor del Pueblo al 1300 309 337 o visite su sitio web.

¿Qué ocurre en Victoria si se pierde la capacidad y no se tiene un poder duradero?

Si es necesario nombrar a un abogado en estas circunstancias, la División de Tutelas del VCAT nombrará a alguien para que tome las decisiones por usted. Esto podría ser a través de una orden de tutela o administración.

Los tutores y administradores pueden serlo:

• familiares

• amigos

• nombramientos por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo y/o de los Administradores del Estado

• otros nombramientos privados, como empresas fiduciarias.

Hacer y cambiar

En el sitio web de la Oficina del Defensor del Pueblo (Office of the Public Advocate) encontrará formularios normalizados para hacer un poder notarial permanente en Victoria. Hay distintos formularios que rellenar dependiendo de si nombra a una persona (el formulario "corto") o a varias personas y hasta dos apoderados alternativos (el formulario "largo").

Si tiene una discapacidad física y necesita que alguien firme por usted, deberá cumplimentar el formulario largo.

• Poder notarial permanente - formulario abreviado

• Poder notarial permanente - formulario largo

• También existen formularios para designar un abogado de apoyo - formulario abreviado y formulario largo

¿Necesito que un abogado prepare mi poder?

Si sus asuntos son sencillos y la designación de su abogado es directa, puede que no necesite un abogado para sus trámites. Existen kits que pueden comprarse o descargarse gratuitamente y que le ayudarán a hacerlo usted mismo.

También puede pedir a un abogado que le prepare el documento o le asesore. En la mayoría de los casos, tendrá que pagar por este asesoramiento o por la asistencia.

¿Tengo que registrar mi poder notarial permanente?

En Victoria no existen requisitos para registrar un poder notarial permanente.

Es una buena idea guardar su poder duradero en un lugar seguro y que la gente sepa dónde está. También puede darle una copia a su abogado.

Si tiene abogado y/o contable, entrégueles una copia del poder duradero. Así quedará constancia de la existencia del documento y dispondrá de una copia en caso de pérdida del original. También proporciona al abogado una prueba clara de que está autorizado a actuar en su nombre si necesita mostrarlo a terceros.

¿Quién puede ser testigo de un poder notarial duradero?

Un poder notarial permanente en Victoria tiene que ser atestiguado por dos adultos (es decir, mayores de 18 años). Una de estas dos personas debe ser una persona autorizada para atestiguar declaraciones juradas o un médico colegiado. En el sitio web de Justicia y Seguridad Ciudadana encontrará una lista de las personas autorizadas a ser testigos de declaraciones juradas.

Hay algunas personas que no pueden presenciar un poder duradero. Estos incluyen:

• un familiar de la persona que efectúa el nombramiento

• una persona a la que se designa como abogado o abogado alternativo, o su familiar

• un cuidador o un proveedor de alojamiento para la persona que solicita la cita

¿Puedo utilizar el testimonio a distancia para mi poder notarial?

El testimonio a distancia es cuando las personas firman documentos importantes electrónicamente en lugar de reunirse en persona y firmar en presencia física del otro. Esta opción puede ser muy útil para personas que viven en zonas rurales, regionales o remotas, o tienen limitaciones de movilidad, o por otras razones no pueden o prefieren no salir de casa.

Aunque reunirse cara a cara para firmar los poderes suele ser la mejor opción, la legislación victoriana permite la firma electrónica y la atestiguación de los documentos.

Cualquiera que participe en la firma a distancia de un poder notarial permanente debe asegurarse de que la persona que realiza el documento lo hace voluntariamente y no está sometida a ningún tipo de presión o coacción para realizar el nombramiento. La coacción puede ser más difícil de evaluar cuando se firma un documento a distancia.

¿Puedo cambiar o anular mi poder notarial?

Puede modificar o anular un poder general en cualquier momento. Debe comunicar a su abogado que ha cambiado o anulado el poder, y se recomienda hacerlo por escrito.

Un poder notarial permanente sólo puede anularse o modificarse si usted sigue teniendo capacidad para tomar sus propias decisiones. Haga clic aquí para descargar el formulario.

Si ya no tiene capacidad, alguien tendrá que solicitar al Tribunal Civil y Administrativo de Victoria (Victorian Civil and Administrative Tribunal, VCAT ) la revocación del poder permanente. Si esto resulta necesario o si existen dudas sobre el poder permanente existente, busque asesoramiento sobre cómo proceder. Puede llamar a la Oficina del Defensor del Pueblo (Office of the Public Advocate) al 1300 309 337 o consultar su sitio web.

Lista de control y recursos

Esta lista de control le guiará a través del proceso de elaboración de un poder notarial permanente (EPOA) en Victoria. Le mostrará lo que debe tener en cuenta y le pondrá en contacto con la información pertinente.

Esta lista de control incluye lo siguiente:

• Información general y recursos que le ayudarán a investigar y prepararse para hacer una EPOA.

• Información práctica que deberá tener en cuenta antes de cumplimentar el formulario EPOA.

• Información útil para ayudarle a cumplimentar el formulario EPOA.

• Información sobre cómo firmar y atestiguar correctamente su EPOA.

• Información sobre los requisitos de registro y consejos sobre dónde y cómo guardar su EPOA.

• Información para ayudarle en caso de que desee modificar o revocar su EPOA.

Más recursos

Descargo de responsabilidad: La información facilitada en este sitio web no sustituye al asesoramiento jurídico individual.